Доклад о состоянии конкуренции на рынке услуг продажи продовольственных товаров в розничных торговых сетях в государствах − участниках СНГ оглавление




НазваниеДоклад о состоянии конкуренции на рынке услуг продажи продовольственных товаров в розничных торговых сетях в государствах − участниках СНГ оглавление
страница8/9
Дата публикации21.02.2013
Размер0.98 Mb.
ТипДоклад
shkolnie.ru > Право > Доклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9

^ Российская Федерация

Рынок розничной торговли продовольственными товарами один из динамично развивающихся секторов российской экономики.

Сектор торговли, как правило, является конечным звеном любой производственной цепочки, и, соответственно, именно от широты и разнообразия каналов, а также уровня их развития зависят эффективность, объемы и скорость, с которыми производимые в экономике и ввозимые на территорию страны товары достигают своего потребителя. Такая особенность розничной торговли позволяет ей влиять на условия обращения товара на смежных рынках не только в горизонтальной плоскости (конкуренция между торговыми сетями), но и вертикальной (влияние политики закупок торговых сетей на производителей и поставщиков продовольственных товаров).

Таким образом, стимулируя и координируя развитие сектора розничной торговли, государство может способствовать созданию необходимых условий для продвижения товаров других отраслей, что положительно скажется на экономике страны в целом.

Учитывая значимость данной отрасли для экономики Российской Федерации, ФАС России на протяжении последних четырех лет постоянно анализирует условия развития конкуренции в этой отрасли, ее влияние на смежные секторы экономики.

Участниками рынка услуг розничной торговли продовольственными товарами в России являются торговые предприятия различных форм собственности, организационно-правовых форм, а также индивидуальные предприниматели, применяющие различные формы организации (форматы) торговли.

Реализация товаров в зависимости от их ассортимента может осуществляться в универсальных, специализированных магазинах, магазинах со смешанным и комбинированным ассортиментом товаров.

При размещении торговых объектов и комплексов (зон) мелкорозничной торговли они классифицируются в зависимости от территориального расположения (вдоль крупных магистралей, в центре города, спальных районах), ассортимента, степени капитальности строительства объектов и др.

В зависимости от степени капитальности строительства торговые объекты подразделяются на стационарные и нестационарные.

Возможность осуществления сетевой торговли является значительным конкурентным преимуществом на рынке розничной торговли.

В обороте розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями доля сетевых форматов в России в 2011 году составила 21,8 % против 20 % в 2010 году (согласно данным Росстата). По оценкам экспертов рынка, 10 крупнейших продовольственных торговых сетей занимают около 16 % общего оборота розничной торговли продовольственными товарами.

Доля современных форматов торговли в общем розничном обороте широко варьируется от страны к стране. В наиболее развитых странах она уже превосходит 70 %.

В настоящее время в России сложилась довольно четкая классификация форматов торговли, на которых специализируются крупные торговые сети, включающая: дискаунтер, супермаркет, гипермаркет и cash&carry.

Хотя действующие на рынке крупные торговые сети в основном специализируются на определенных форматах торговли, отмечается тенденция формирования мультиформатных сетей (наиболее перспективным признается развитие одновременно в форматах дискаунтера, супермаркета и гипермаркета).

Кроме того, все крупные сети объединяют такие важные характеристики, как масштабы деятельности и применение сетевой технологии, которые составляют важное конкурентное преимущество на рынке.

^ Проведенный ФАС России системный анализ сложившейся договорной практики между поставщиками продовольственных товаров и торговыми сетями в городах Санкт-Петербурге, Воронеже, Липецке, Екатеринбурге, Новосибирске, Тюмени, Кирове, Иркутске, Хабаровске и Владивостоке показал, что торговые сети с долей на рынке менее 6 % обладают рыночной властью, способной влиять на условия обращения товара на смежных рынках.

Для анализа были выбраны города с различными численностью населения, платежеспособным спросом, а также уровнем развития розничной торговли. Данный подход был обусловлен необходимостью оценки тенденций развития розничной торговли в различных экономических и социальных условиях на всей территории Российской Федерации и установления возможных тенденций развития конкуренции в отношениях между торговыми сетями и поставщиками продовольственных товаров.

Анализ взаимоотношений торговых сетей и поставщиков товаров позволяет сделать вывод, что дискриминационные условия закладываются в договоры большинства поставщиков вне зависимости от размера поставщика, уровня бренда (локальный, транснациональный). При этом инструментарий, используемый торговыми сетями в целях получения дополнительной прибыли от поставщиков товаров, носит универсальный характер.

Все сети во взаимоотношениях с поставщиками товаров используют два механизма воздействия, способных повлиять на уровень конкуренции на изучаемом рынке:

финансовый (бонусы/премии, плата за маркетинговые услуги, штрафы, гарантированная маржа);

административный, включающий действия, нивелирующие риски для сетей (возврат нереализованного товара и т. д.).

Таким образом, формируется значительный объем платежей поставщиков в пользу торговых сетей (бонусы, штрафы, маркетинговые услуги и пр.), которые поставщики вынуждены закладывать в цену товара либо компенсировать из собственной прибыли и иных источников (сокращение инвестиционных программ, оптимизации налогообложения через «серые» схемы и пр).

По группам товаров дополнительные выплаты составляют в среднем от 5 до 40 %. При этом объем выплат каждый год увеличивается.

На основе оценки сложившихся в 2008−2009 годах договорных отношений между поставщиками продовольственных товаров и торговыми сетями ФАС России был сделан вывод, что розничная цена товара формировалась не только исходя из себестоимости производства и наценок на уровнях дистрибьюции товара (наценки производителя, наценка дистрибьютора, торговая наценка розничной сети), но и включала затраты поставщика товара, связанные с дополнительными выплатами в пользу торговых сетей, затратами на предоставление товарного кредита торговым сетям (отсрочки платежей).

Следует отметить, что выявлены факты, когда такие выплаты, как «ретробонусы», начислялись поставщикам после сдачи годовой отчетности в налоговый орган. В результате данные затраты поставщик вынужден компенсировать из чистой прибыли, что фактически вынуждает поставщиков проводить данные платежи через «серые» схемы ухода от налогообложения.

Существенным фактором, определяющим взаимоотношения между поставщиками товаров и торговыми сетями, являлись отсрочки платежей за товар, которые, по сути, представляют собой краткосрочный коммерческий кредит. При этом не редки случаи, когда поставщики товаров осуществляли свою коммерческую деятельность за счет заимствования денежных средств у кредитных организаций. Таким образом, происходило перекредитование поставщиками торговых сетей. При этом выплаты по кредитам ложатся на поставщиков, а в дальнейшем включаются в цену товара.

В результате любой положительный финансовый результат, полученный поставщиками при оптимизации собственных затрат, эффективной маркетинговой политике или прямых субсидий, программ государственной поддержки, изымался торговыми сетями через сложившуюся дискриминационную практику договорных отношений.

По результатам проведенного анализа можно сделать вывод, что наличие рыночной власти торговых сетей с учетом конечного положения в товаропроводящей цепи позволяет им влиять на поведение поставщиков продовольственных товаров на рынке.

Поведение поставщика во взаимоотношениях с торговой сетью обусловлено риском поставщика в части значительного снижения оборота товаров, что в конечном счете может привести к устранению его с рынка розничной торговли продовольственными товарами.

Таким образом, несмотря на небольшую занимаемую долю, торговые сети, действующие на рынке реализации и (или) поставки продукции, с учетом низкой концентрированности данных рынков и дефицита торговых мест получают возможность влиять на возникающие правоотношения и конкуренцию на соответствующих товарных рынках. Складывается ситуация, при которой рыночная власть торговых сетей позволяет им манипулировать действиями поставщиков продовольственных товаров (за исключением крупных федеральных поставщиков) и вынуждает безоговорочно соглашаться на предлагаемые торговыми сетями условия.

В результате все указанные встречные требования, предъявляемые торговыми сетями к поставщикам, оказывают прямое и значительное давление на формирование цен (зачастую рост цен) на продовольственные товары на розничном рынке.

Таким образом, складывающаяся практика договорных отношений между поставщиками продовольственных товаров и торговыми сетями определяет не эластичную зависимость цены производства товара и изменение платежеспособного спроса.

В целях контроля за выполнением антимонопольных правил, направленных на совершенствование антимонопольного регулирования и развитие конкуренции на рынке розничной торговли, во исполнение поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в настоящее время ФАС России и его территориальными органами проводится мониторинг реализации положений Федерального закона о торговле, в рамках которого антимонопольными органами проводятся проверки участников отношений в сфере торговой деятельности, направленные на изучение формирующейся договорной практики между поставщиками продовольственных товаров и хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую деятельность по продаже продовольственных товаров посредством организации торговой сети (далее − торговая сеть), с учетом установленных Федеральным законом о торговле правил, требований и ограничений.

Так, в рамках мониторинга реализации положений Федерального закона о торговле территориальными органами ФАС России в 2010 году было проведено 464 проверки торговых сетей на территориях соответствующих субъектов Российской Федерации.

В рамках контрольных мероприятий антимонопольными органами всего было проанализировано более 15 тыс. договоров поставки, заключенных с поставщиками продовольственных товаров.

В соответствии с частью 2 статьи 22 Федерального закона о торговле «условия договоров поставки продовольственных товаров, заключенных до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, должны быть приведены в соответствие с требованиями настоящего Федерального закона в течение 180 дней со дня вступления в силу настоящего Федерального закона».

По итогам контрольных мероприятий, проведенных территориальными управлениями ФАС России в рамках переходного периода, было установлено, что договоры поставки продовольственных товаров преимущественно содержали положения, не соответствующие статьям 9, 13 Федерального закона о торговле. Антимонопольными органами было выявлено 5 694 несоответствия Федерального закона о торговле, из них 3 979 несоответствий статье 9 Федерального закона о торговле, 1 716 − статье 13. По всем выявленным несоответствиям Федерального закона о торговле были выданы рекомендации торговым сетям и поставщикам продовольственных товаров о приведении договоров поставки (проектов договоров поставки) в соответствие с требованиями Федерального закона о торговле.

За период с 1 августа 2010 года по результатам мониторинга исполнения норм Федерального закона о торговле территориальными управлениями ФАС России возбуждено 101 дело по признакам нарушения статьи 13 Федерального закона о торговле. Из них:

по признакам нарушения, выразившегося в создании дискриминационных условий (пункт 1 части 1 статьи 13 Федерального закона о торговле) − 44 дела;

выразившегося в навязывании контрагенту условий (пункт 2 части 1 статьи 13) − 21 дело;

выразившегося в осуществлении торговой деятельности с использованием договора комиссии (пункт 3 части 1 статьи 13) − 36 дел.

Из указанных возбужденных дел:

приняты решения о нарушении Федерального закона о торговле и выданы предписания об устранении выявленных нарушений − 19 дел;

приняты решения о нарушении Федерального закона о торговле и рассмотрение прекращено в связи с добровольным устранением в рамках рассмотрения дела − 45 дел;

рассмотрение прекращено в связи с отсутствием нарушения антимонопольного законодательства − 20 дел.

При этом из 101 возбужденного дела о нарушении антимонопольного законодательства 77 возбуждено в отношении розничных торговых сетей, 7 – в отношении поставщиков продовольственных товаров, 17 – розничных торговых сетей и поставщиков продовольственных товаров.

В 2011 году ФАС России и его территориальными управлениями по результатам мониторинга Федерального закона о торговле возбуждено 178 дел о нарушении антимонопольного законодательства по признакам нарушения положений статьи 13 Федерального закона о торговле. Из них:

1) по созданию дискриминационных условий − 92 дела, или 52 %;

2) навязыванию недопустимых условий договора – 79 дел, или 44 %;

3) заключению договора поставки товаров, содержащего элементы договора комиссии, − 7 дел, или 4 %.

Из ^ 178 дел о нарушении антимонопольного законодательства по признакам нарушения положений статьи 13 Федерального закона о торговле рассмотрено 168 дел, из которых:

по 67 делам (39,9 %) приняты решения о признании нарушений, выданы предписания;

^ 50 (29,8 %) – приняты решения о признании нарушения, предписания не выдавались в связи с добровольным устранением нарушений;

51 (30,4 %) – прекращено в связи с отсутствием состава правонарушения.

По результатам выявленных нарушений антимонопольных правил и требований, установленных статьей 13 Федерального закона о торговле, по статье 14.40 КоАП возбуждено 37 дел об административных правонарушениях. По 22 делам (59,5 %) вынесены постановления о наложении на юридических и должностных лиц штрафов в сумме 21,746 млн рублей, из них 166 тыс. рублей оплачено.

Постановления по 8 делам (36,4 %) обжалованы в судебном порядке, из них 5 постановлений (62,5 %) отменены судом (9,52 млн рублей).

12 дел (32 %) прекращено в связи с малозначительностью совершенного правонарушения.

В результате мониторинга Федерального закона о торговле установлены положительные тенденции в отношениях между торговыми сетями и их поставщиками: сроки оплаты за поставленные продовольственные товары сократились; торговые сети провели значительную работу по приведению договоров поставки в соответствие с нормами Федерального закона о торговле.

С учетом выявленных в ходе мониторинга проблем применения Федерального закона о торговле ФАС России подготовлен пакет поправок, который проходит процедуру согласования.

ФАС России проводит постоянную работу по контролю товарных рынков продовольствия в целях недопущения необоснованного роста цен на указанных рынках, пресечения соглашений и согласованных действий.

Основными направлениями работы ФАС России и ее территориальных органов по контролю товарных рынков продовольствия являются осуществление мониторинга рынков основных социально значимых товаров, контрольных мероприятий и проверок на рынках социально значимых товаров; контроль за действиями органов государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных органов, направленных на ограничение конкуренции, в том числе за установлением ограничений на свободное перемещение товаров между территориями; контроль за соглашениями хозяйствующих субъектов, направленными на установление и поддержание цен на рынке, раздел рынка по территориальному признаку, объему продажи или покупки товара.

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации ФАС России и на постоянной основе осуществляется контроль соблюдения антимонопольного законодательства на агропродовольственных рынках.

В рамках контроля за соблюдением антимонопольного законодательства на агропродовольственных рынках с августа 2010 года по 31 декабря 2011 года возбуждено более 1 080 дел о нарушении антимонопольного и иного законодательства Российской Федерации.

В 76 территориальных управлениях ФАС России возбуждено 321 дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства, связано с:

установлением хозяйствующими субъектами монопольно высоких цен на агропродовольственную продукцию (104 дела);

экономически необоснованными отказами либо уклонением от заключения договоров, экономически согласованными действиями хозяйствующих субъектов, связанными с повышением цен (159 дел);

действиями органов власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления (52 дела);

ограничивающими конкуренцию соглашениями или согласованными действиями (6 дел), приведшими к нарушению антимонопольного законодательства.

Возбуждено 498 дел об административных правонарушениях в отношении юридических лиц и должностных лиц органов государственной власти (по 444 делам установлен факт нарушения, 36 дел прекращено за отсутствием признаков нарушения). После завершения административного расследования на лиц, совершивших административные правонарушения, будет наложен штраф в соответствии с нормами КоАП.

По состоянию на конец 2011 года:

принято 288 решений по делам о нарушении антимонопольного законодательства (из них 157 – о признании нарушения, 24 – о прекращении дела в связи с добровольным устранением нарушения, 107 – о прекращении дел в связи с отсутствием признаков нарушения) на рынке муки, хлеба, масла сливочного и подсолнечного, молока, яиц, крупы гречневой-ядрицы, соли, сахара, крупы пшенной, услуг элеваторов, а также в отношении действий органов власти;

по результатам 407 рассмотренных дел, по которым установлен факт нарушения, наложены оборотные и иные штрафы в соответствии с КоАП на общую сумму 127 млн рублей.

Кроме того, в настоящее время ФАС России осуществляется адвокатирование Федерального закона о торговле, в рамках которого принято решение о проведении заседаний Экспертного совета при ФАС России по развитию конкуренции в сфере розничной торговли в целях разъяснения норм антимонопольного регулирования, а также порядок применения Федерального закона о торговле разъясняется в индивидуальном порядке.

В целом ФАС России считает, что принятие и реализация Федерального закона о торговле в совокупности с применением Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» создадут возможности для обеспечения конкурентных условий для участников рынка, снижения цен и повышения качества обслуживания в сфере розничной продажи и производства продовольственных товаров.

Украина

Рынок розничной торговли является одним из наиболее динамично развивающихся в Украине. За последние 10 лет в Украине наблюдается тенденция увеличения объемов розничного товарооборота у предприятий, которые осуществляют деятельность в секторе розничной торговли. По данным Государственного комитета статистики Украины, оборот розничной торговли по сравнению с 2000 годом увеличился практически в 10 раз.

Одновременно с ростом оборота розничной торговли в Украине происходит качественное и структурное развитие рынка, которое проявляется в следующем:

повышение культуры потребления и снижение популярности стихийных форм торговли, таких как открытые рынки, киоски, лотки;

уменьшение общего количества продовольственных магазинов в связи с постепенным закрытием или переформатированием продовольственных магазинов «советского типа»;

слияние магазинов современных форматов в крупные торговые сети и расширение более крупных торговых сетей за счет приобретения мелких.

Такая ситуация способствовала появлению и активному расширению современных форматов розничной торговли, а именно магазинов типа гипермаркет, супермаркет и минимаркет, которые объединяются в большие торговые сети, имеют собственные бренды и распространены по территории Украины.

Так, в настоящее время на территории Украины наиболее распространены такие крупные торговые сети, как «Сильпо», «Фоззи», «Фора», «Буми», «Metro Cash & Carry», «Фуршет», «Велика кишеня», «АТБ», «АШАН», «Амстор», «Вопак», «Пакко», «Эко-маркет», «Billa», «Наш край», «Арсен», «Барвинок».

В течение последних 5 лет общее количество продовольственных магазинов в Украине уменьшилось на 46,8 %. Одновременно на фоне значительного уменьшения количества продовольственных магазинов наблюдается увеличение количества продовольственных магазинов современных форматов (на 86 %); торговых площадей продовольственных магазинов современных форматов (на 170 %).

Совокупность вышеуказанных тенденций привела к значительной концентрации рынка розничной торговли и способствовала усилению положения торговых сетей на рынке розничной торговли и приобретению ими рыночной власти.

В Украине, согласно экспертным оценкам, пять крупнейших торговых сетей на рынке розничной торговли продовольственными товарами имеют долю около 20 %. Но такая оценка в общегосударственном масштабе является недостаточно корректной.

Происходящий в городах Украины быстрый рост и охват все более существенной части розничной торговли продовольствием крупными торговыми сетями в настоящее время привели к смещению баланса рыночной силы от производителей к розничному звену. Торговые сети стали основным каналом сбыта продукции в Украине. В условиях жесткой конкуренции производители и поставщики не могут игнорировать такой канал реализации. Зависимость от торговых сетей позволяет последним диктовать свои условия и устанавливать правила реализации продукции.

Это приводит к дискриминации поставщиков продовольствия, навязыванию поставщикам невыгодных условий договоров, дополнительных платных услуг, необоснованному занижению закупочных цен, завышению цен на услуги розничной торговли (например, в форме платы за доступ – входные бонусы). Кроме того, торговые сети существенно отсрочивают выплату денег поставщикам за проданный товар – от 10 до 90 дней, что, по сути, представляет собой беспроцентное коммерческое кредитование.

Продолжается диктат крупных торговых сетей в отношении поставщиков, основанный на получении скидок с больших объемов поставки и вынуждающий поставщиков снижать отпускные цены до минимальной рентабельности, принимать на себя дополнительные обязательства, не относящиеся к условиям договора.

Наиболее распространенные примеры ограничительных действий крупных торговых сетей по отношению к поставщикам:

обязательство поставщика предоставлять информацию об условиях договоров с другими покупателями − розничными торговцами;

обязательство поставщика забирать уже поставленный товар, если он не продан этим торговцем к окончанию срока хранения или испортился, без расчетов за приобретенный товар;

навязывание поставщику ненужных ему услуг, установление непропорциональной стоимости этих услуг или фиктивное предоставление услуг (услуги фактически не предоставляются, но поставщик обязан пересчитать средства за эти, якобы, предоставленные услуги);

проведение платежей, не связанных с договорами покупки продажи (снабжение), как, например, платы за «вход» в новый магазин, участие в модернизации магазинов;

установление чрезмерных штрафных санкций в договорах за невыполнение поставщиком обязательств;

установление неоправданно продолжительных сроков осуществления расчетов с поставщиками за проданный товар;

закрепление розничными торговцами за собой права одностороннего изменения условий договора или прекращения договора, в частности, прекращение договора в кратчайший срок после сообщения об этом, что не дает возможности поставщикам найти новых покупателей;

принуждение поставщиков к снижению цен продажи в целях проведения розничным торговцем акций, притом что сам розничный торговец оставляет неизменной свою торговую надбавку, или проведение акций силами самого поставщика.

Поэтому перед АМКУ стоит ряд проблем по обеспечению условий справедливой конкуренции в данном секторе экономики, рассмотрению хозяйственной деятельности сетей розничной торговли в части соответствия конкурентному законодательству, а также с точки зрения их влияния на благосостояние потребителей.

В связи с этим в настоящее время АМКУ вырабатываются подходы к изучению рынка розничной торговли, которые будут отражены в соответствующей методике изучения рынка услуг по организации розничной торговли в неспециализированных торговых сетях в большей части продовольственным ассортиментом и смежных с ними рынков. К разработке данной методики привлечены специалисты Киевского национального торгово-экономического университета. Методика включает определение товарных и географических границ рынка, классифицирует участников по техническим характеристикам (занимаемая площадь), определяет параметры для прогнозирования последствий концентрации на рынках.

Что касается географии этого рынка, то в Украине применено следующее распределение: столица Украины – Киев как отдельный рынок и отдельно следующие рынки: мегаполисы, областные центры, города областного подчинения.

АМКУ был рассмотрен вопрос о предоставлении разрешения на концентрацию крупной торговой сети-дискаунтера. При этом АМКУ столкнулся с проблемой отсутствия у Госкомитета по статистике Украины надлежащей информации об объемах розничного товарооборота таких предприятий. В частности, в статистике продовольственная и непродовольственная группы товаров не разделены, так как это не предусмотрено законодательством Украины, в том числе и стандартами бухгалтерского учета, что затрудняет реальную оценку рыночного положения субъекта хозяйствования и рассчеты его доли на рынке.

Поэтому АМКУ практикует оценку положения субъектов хозяйствования на этом рынке на основе информации о распределении расходов населения, численности населения на определенной территории и общем товарообороте предприятия в каждом городе.

При этом необходимо подчеркнуть, что необходимо внести изменения в стандарты бухгалтерского учета, которые также способствовали более объективной оценке рыночного положения участника рынка ритейла.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

Доклад о состоянии конкуренции на рынке услуг продажи продовольственных товаров в розничных торговых сетях в государствах − участниках СНГ оглавление iconПравила продажи товаров по образцам (утверждены постановлением правительства...
Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, n 3, ст. 140) и...
Доклад о состоянии конкуренции на рынке услуг продажи продовольственных товаров в розничных торговых сетях в государствах − участниках СНГ оглавление iconПорядок выявления и сноса (демонтажа) самовольно установленных торговых объектов
В целях исполнения нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере организации торговой деятельности и организации розничных...
Доклад о состоянии конкуренции на рынке услуг продажи продовольственных товаров в розничных торговых сетях в государствах − участниках СНГ оглавление iconМожно а смысл?
Содружества Независимых Государств в области обеспечения энергоэффективности и энергосбережения констатирует : «В настоящее время...
Доклад о состоянии конкуренции на рынке услуг продажи продовольственных товаров в розничных торговых сетях в государствах − участниках СНГ оглавление iconПравительство российской федерации
...
Доклад о состоянии конкуренции на рынке услуг продажи продовольственных товаров в розничных торговых сетях в государствах − участниках СНГ оглавление iconСоставим план продажи товаров, обеспечивающий макс товарооборота
Обозначим через х1 и х2 запланированный объем продажи товаров а и в и назовем веторкХ-(х1,х2) планом продажи товаров
Доклад о состоянии конкуренции на рынке услуг продажи продовольственных товаров в розничных торговых сетях в государствах − участниках СНГ оглавление iconКонкуренция и ее формы. Какая форма конкуренции преоб- ладает в Вашем...
Конкуренция и ее формы. Какая форма конкуренции преоб- ладает в Вашем районе на рынке потребительских товаров? Дайте пояснения
Доклад о состоянии конкуренции на рынке услуг продажи продовольственных товаров в розничных торговых сетях в государствах − участниках СНГ оглавление iconХолодные продажи по телефону
Активные продажи в условиях конкуренции. Отношение продавца к конкуренции и конкурентам. Самомотивация продавца к достижению успеха....
Доклад о состоянии конкуренции на рынке услуг продажи продовольственных товаров в розничных торговых сетях в государствах − участниках СНГ оглавление iconРоссийская федерация федеральный закон о розничных рынках и о внесении изменений
Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, связанные с организацией розничных рынков, организацией и осуществлением деятельности...
Доклад о состоянии конкуренции на рынке услуг продажи продовольственных товаров в розничных торговых сетях в государствах − участниках СНГ оглавление iconУчреждение Центр Специальных Проектов совместно с Департаментом потребительского...
Издание призвано способствовать конкурентоспособности российских торговых компаний, производителей товаров и услуг в преддверии вступления...
Доклад о состоянии конкуренции на рынке услуг продажи продовольственных товаров в розничных торговых сетях в государствах − участниках СНГ оглавление iconАдминистрация города реутов постановление
Па «О мерах по исполнению законодательства в сфере организации торговой деятельности и организации розничных рынков, а также осуществления...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
shkolnie.ru
Главная страница