Доклад о состоянии конкуренции на рынке услуг продажи продовольственных товаров в розничных торговых сетях в государствах − участниках СНГ оглавление




НазваниеДоклад о состоянии конкуренции на рынке услуг продажи продовольственных товаров в розничных торговых сетях в государствах − участниках СНГ оглавление
страница5/9
Дата публикации21.02.2013
Размер0.98 Mb.
ТипДоклад
shkolnie.ru > Право > Доклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9
^

2.4. Подходы к определению границ товарного рынка
для применения антимонопольного законодательства
в секторе розничной торговли


Определение товарных границ рынка

Основные проблемы конкурентных ведомств связаны с рассмотрением дел, фигурантами которых являются «современные формы» розничной торговли товарами повседневного спроса – как правило, это гипермаркеты, супермаркеты и магазины-дискаунтеры.

Нотифицируя свои сделки в конкурентные ведомства, крупные розничные торговые сети пытались доказать, что они оперируют на рынке розничной торговли в широком понимании его товарных границ, считая что они конкурируют как с современными крупноформатными сетями, так и традиционными магазинами. Например, так было при рассмотрении сделки «Tesco»/«Carrefour» в Чехии и Словакии, которая изучалась Европейской комиссией, где стороны сделки доказывали, что в состав их конкурентов должны быть включены в том числе и магазины формата «Cash&Carry». Тем не менее Европейская комиссия в очередной раз отвергла подобный подход, определив, что подобные торговые предприятия представляют собой мелкооптовые магазины, и их покупателями являются те, кто занимается хозяйственной деятельностью, т.е. незначительная часть потребителей, использующих традиционные магазины розничной торговли. Тем самым Европейская комиссия ограничила товарные границы релевантного рынка, включив в него только современные крупноформатные типы предприятий розничной торговли, такие как гипермаркеты, супермаркеты и сети-дискаунтеры.

Конкурентные ведомства Великобритании имеют особый подход к определению товарных границ рынка розничной торговли. Комиссия по конкуренции Великобритании выделила три основных рынка: «крупные гастрономические магазины», «магазины среднего размера» и «удобные магазины». Если сравнивать с классификацией торговых предприятий, приведенных ранее, то она соответствует гипермаркетам, супермаркетам/ магазинам-дискаунтерам и «магазинам на углу», при этом «крупные гастрономические магазины» – это те, чья площадь составляет 1 000−2 000 кв. м, в то время как площадь «магазинов среднего размера» составляет 280−1 000 кв. м. Однако Комиссией сделан вывод, что две последние группы («магазины среднего размера» и «удобные магазины») не являются отдельными рынками и у них только «один способ» конкурировать или взаимозаменять друг друга. Это означает, что крупноформатные магазины (гипермаркеты) не должны «волноваться» о конкурентном давлении со стороны остальных магазинов. Аналогично «магазины среднего размера», по мнению Комиссии по конкуренции Великобритании, не должны учитывать «магазины на углу». В результате выделены три вида релевантного рынка в зависимости от предприятий розничной торговли, участвующих в сделке:

крупноформатные магазины;

крупноформатные и средние магазины;

все магазины, торгующие потребительскими товарами повседневного спроса1.

Определение релевантного рынка розничной торговли в странах Восточной Европы эволюционировало. Как было упомянуто ранее, структура рынка розничной торговли в 90-е годы XX века была очень разнородной, современные крупные сетевые магазины были представлены на нем лишь в незначительном количестве, и данный рынок только начинал развиваться. Это и явилось причиной того, что не было необходимости делить рынок розничной торговли потребительскими товарами повседневного спроса по сегментам.

Например, в Польше даже при вынесении одобрения в 2005 году на сделку по приобретению сетью «Carrefour» 13 гипермаркетов под брэндом «Hypernova», которыми владела компания «Ahold», рынок был определен как «рынок розничной торговли потребительскими товарами повседневного спроса», т.е. как объединяющий все виды торговых площадок, занимающихся розничной торговлей потребительскими товарами повседневного спроса. Хотя решение Польского конкурентного ведомства и содержало результаты детального анализа рынка сетевой розничной торговли (гипермаркетов, супермаркетов и дискаунтеров), было признано, что в результате данной сделки не будет нарушена конкуренция ни в одном из анализируемых товарных рынков. Польское конкурентное ведомство приняло решение использовать ранее употребляемое широкое определение рынка розничной торговли.

Однако уже при вынесении решения 21 ноября 2006 года по сделке приобретения сетью «Tesco» сети «Leader Price» Польское конкурентное ведомство пришло к выводу, что современные формы розничной торговли стали играть существенную роль на рынке, и уровень их развития довольно высок. Поэтому рынок сетевой розничной торговли (гипермаркетов, супермаркетов и дискаунтеров) должен рассматриваться как отдельный товарный рынок. Что касается упомянутой сделки, было признано, что данная сделка не снижает уровень конкуренции на любом отдельном релевантном рынке.

В ряде европейских стран используются следующие параметры, характеризующие размер торговых площадей и спектр предлагаемой продукции.

Гипермаркеты – самые крупные торговые точки в группе, чья площадь превышает 2 500 кв. м. Гипермаркеты предлагают очень широкий ассортимент продукции, в том числе тот, который не предлагают другие типы магазинов сетевой розничной торговли, например, сложную бытовую технику (стиральные машины, холодильники), мебель, садовый инвентарь и т. п. Наличие такой продукции определяется в том числе наличием больших торговых площадей.

Супермаркеты – это магазины самообслуживания с аналогичной гипермаркетам структурой организации, но с меньшим размером торговых площадей (до 2 500 кв. м) и предлагающие меньший ассортимент товарных групп и брендов.

Магазины-дискаунтеры – торговые точки, имеющие размер торговых площадей, подобный супермаркетам, но ориентированные на продажу товаров по минимально возможным ценам. В них практически не уделяется внимания расположению товаров на полках и фасовке товаров, причем эти магазины в основном ориентированы на продажу небольшого ассортимента товаров, обычно под своими собственными брендами, т. е. произведенными специально для них.

Существует ряд причин, почему некоторые конкурентные ведомства классифицируют все три типа магазинов как единый товарный рынок.

Во-первых, это размер их торговых площадей, который в среднем значительно больше, чем средний размер торговых площадей традиционных магазинов («магазины на углу»). В связи с этим они имеют возможность предлагать потребителю широкий ассортимент товаров разных товарных групп, что определяет вид закупок, осуществляемых в данных торговых точках, − закупка большого количества товаров «под одной крышей».

Во-вторых, это сетевая природа функционирования всех указанных видов магазинов. Поскольку торговые сети имеют торговые точки, расположенные на всей территории страны, это гарантирует им обладание достаточной рыночной властью. Это может изменить их взаимоотношения с поставщиками продукции, т.е. торговые сети смогут диктовать условия поставщикам, в том числе по снижению закупочных цен. Другой аспект функционирования в большом формате – возможность развития собственных дешевых брендов. Кроме того, сетевая природа этих предприятий также означает, что они имеют гораздо больше возможностей в сфере продвижения и развития как торговых возможностей (различные специальные предложения, снижение цен, программы лояльности и др.), так и рекламных кампаний (бюллетени, акции и др.). Еще одним элементом, отличающим розничные торговые сети от других видов магазинов розничной торговли, являются их продвинутые логистические решения, обеспечивающие удобства покупателям, такие как удобство расположения, наличие парковочных мест, специальный общественный транспорт для доставки покупателей.

Если говорить о различиях между тремя видами сетевой розничной торговли, то разница между гипермаркетами и двумя другими видами довольно явная, в то время как разница между супермаркетами и магазинами-дискаунтерами менее различима. С одной стороны, супермаркеты могут конкурировать с магазинами-дискаунтерами, осуществляя снижение цен и внедряя в продажу собственные бренды, в то время как магазины-дискаунтеры могут улучшать эстетические аспекты своих торговых площадей и предлагать потребителям более широкий ассортимент продукции. Зачастую потребители не могут четко ответить на вопрос, в чем разница между двумя упомянутыми видами магазинов. Это позволяет сделать вывод, что супермаркеты и магазины-дискаунтеры являются непосредственно субститутами (взаимозаменяемыми).

Следует отметить, что конкурентные ведомства также сталкиваются с проблемой определения «нижней границы» размера торговых площадей для отнесения магазина к разряду супермаркетов и магазинов-дискаунтеров. Непонятно, какую цифру следует брать в качестве исходной – 300, 350 или 400 кв. м, поскольку даже торговые точки одной торговой сети могут существенно различаться по размеру. Кроме того, даже магазины, не принадлежащие ни одной торговой сети и играющие роль «магазинов на углу», могут иметь размеры торговых площадей, превышающие указанные значения.

Поэтому, классифицируя тот или иной магазин как субъект отдельного релевантного рынка, кроме критерия размера торговых площадей необходимо рассматривать другие критерии, в частности, принадлежность к торговой сети, осуществляющей специфическую коммерческую политику. Различия между «магазином на углу», с одной стороны, и супермаркетами/магазинами-дискаунтерами, с другой, кроме их размера заключаются в основных характеристиках «современных форм розничной торговли», таких как организационная структура торговли, логистическое сопровождение, стратегия продвижения товаров и др.

Определение географических границ рынка

Если рассматривать конкуренцию между сетями розничной торговли с точки зрения географических границ товарного рынка, то необходимо выделить два уровня. Во-первых, это конкуренция на национальном уровне, где все сети конкурируют между собой, что видно из кампаний продвижения сетей на национальном телевидении, внедрения собственных брендов и т. п.

Другой уровень конкуренции – локальный (местный). Несмотря на то что многие стратегические решения по функционированию отдельной сети принимаются на уровне высшего руководства компании и касаются всех торговых точек сети, каждая отдельная торговая точка, входящая в сеть, довольно свободна в принятии решений по осуществлению своей непосредственной деятельности. Эти решения базируются на состоянии конкурентной борьбы на данном локальном рынке, а также на стремлении в максимальной степени удовлетворить предпочтения и нужды местных потребителей. Крупноформатные магазины имеют разных конкурентов в каждом населенном пункте, поскольку даже если они и принадлежат одной сети, то имеют разные торговые площади и месторасположение, что определяет характер их конкурентов в каждом отдельном случае. Таким образом, местная специфика должна учитываться при определении географических границ товарного рынка, который должен рассматриваться как территория со сходными условиями конкуренции. Кроме того, поскольку цель конкурентной политики заключается в защите интересов потребителей, особенно в случае розничной торговли, наиболее предпочтительно определять географические границы отдельного товарного рынка исходя из выбора потребителями конкурирующих магазинов.

С учетом вышесказанного в случае розничной торговли релевантный рынок определяется как территория, на которой расположены отдельные близлежащие магазины. Этот подход также можно увидеть в делах, рассматриваемых Европейской комиссией, где указано, что в случае розничной торговли релевантный рынок это «территория, где торговые точки легко доступны для потребителей»1.

В настоящее время европейские конкурентные ведомства обычно используют двухступенчатую методику определения релевантного географического рынка розничной торговли. На первой стадии определяется территория вокруг данного магазина, в границах которой потребители могут добраться до магазинов за определенное время (в зависимости от каждого конкретного случая – от 5 до 30 минут). На второй стадии результаты первой стадии уточняются с учетом местных специфических условий функционирования рынка розничной торговли.

Одна из основных проблем этой методики – определение правильного «радиуса» этой территории, т. е. определение времени, которое необходимо потребителю для того, чтобы добраться до магазина. В разных странах конкурентные ведомства обычно используют различные значения времени. Различия могут наблюдаться даже для разных регионов внутри одной страны, что вызвано в первую очередь предпочтениями потребителей, особенностями транспортных коммуникаций и географическими характеристиками территории.

Например, в своих последних решениях в отношении слияний на рынке сетевой розничной торговли (гипермаркеты, супермаркеты, магазины-дискаунтеры) Польское конкурентное ведомство использовало временной диапазон 20−30 минут2. На практике данное ведомство исследовало условия конкуренции на двух территориях – сначала на территории, ограниченной временем доступности 20 минут, затем – 30 минут.

На второй стадии определения географических границ релевантного рынка выделенная на первой стадии территория анализируется с точки зрения плотности населения, уровня урбанизации, расположения и удобства транспортного обеспечения, расположения значимых для населения объектов, которые влияют на их маршрут передвижения (офисы, учреждения и т. п.). В соответствии с концепцией взаимозаменяемости сетей, если географические границы рынков, определенные для нескольких отдельных магазинов, в значительной степени (более 50 %) перекрывают друг друга, они должны рассматриваться как один релевантный рынок (например, в случае конгломератов городов).

Таким образом, изучив опыт европейских стран, можно сделать вывод, что традиционные меры антимонопольного регулирования позволяют конкурентным органам лишь частично устранять возникающие на рынке розничной торговли проблемы, связанные с нарушением нормальных условий конкуренции, что в большей мере обусловлено структурными особенностями данных рынков.

В настоящее время на этом рынке активно протекают процессы экономической концентрации, приводящие к дальнейшему сокращению количества сетей, что не может не сказаться на состоянии конкуренции на рынках розничной торговли, особенно на региональном уровне.

Учитывая эти обстоятельства, конкурентным ведомствам следует обращать особое внимание на контроль экономической концентрации компаний розничной торговли, обеспечивая присутствие на данном рынке достаточного для эффективной конкуренции количества игроков, в том числе отечественных компаний. Антимонопольный контроль экономической концентрации, в частности, предварительное согласование слияний и поглощений, в том числе с использованием механизма выставления поведенческих условий, является, по сути, единственным инструментом конкурентных ведомств в рамках своих полномочий влияния на сохранение и развитие конкуренции в данном секторе экономики.

В то же время процесс развития добросовестной конкуренции на рынке розничной торговли может испытывать негативное влияние со стороны недостоверной рекламной деятельности и недобросовестной деловой практики, осуществляемых крупными розничными сетями, что сказывается как на потребителях, так и на поставщиках супермаркетов, особенно на производителях сельскохозяйственной продукции. Учитывая данные факты, конкурентным ведомствам в данном контексте следует использовать инструменты борьбы с недобросовестной конкуренцией, защиты прав потребителей и адвокатирования конкуренции.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

Доклад о состоянии конкуренции на рынке услуг продажи продовольственных товаров в розничных торговых сетях в государствах − участниках СНГ оглавление iconПравила продажи товаров по образцам (утверждены постановлением правительства...
Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, n 3, ст. 140) и...
Доклад о состоянии конкуренции на рынке услуг продажи продовольственных товаров в розничных торговых сетях в государствах − участниках СНГ оглавление iconПорядок выявления и сноса (демонтажа) самовольно установленных торговых объектов
В целях исполнения нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере организации торговой деятельности и организации розничных...
Доклад о состоянии конкуренции на рынке услуг продажи продовольственных товаров в розничных торговых сетях в государствах − участниках СНГ оглавление iconМожно а смысл?
Содружества Независимых Государств в области обеспечения энергоэффективности и энергосбережения констатирует : «В настоящее время...
Доклад о состоянии конкуренции на рынке услуг продажи продовольственных товаров в розничных торговых сетях в государствах − участниках СНГ оглавление iconПравительство российской федерации
...
Доклад о состоянии конкуренции на рынке услуг продажи продовольственных товаров в розничных торговых сетях в государствах − участниках СНГ оглавление iconСоставим план продажи товаров, обеспечивающий макс товарооборота
Обозначим через х1 и х2 запланированный объем продажи товаров а и в и назовем веторкХ-(х1,х2) планом продажи товаров
Доклад о состоянии конкуренции на рынке услуг продажи продовольственных товаров в розничных торговых сетях в государствах − участниках СНГ оглавление iconКонкуренция и ее формы. Какая форма конкуренции преоб- ладает в Вашем...
Конкуренция и ее формы. Какая форма конкуренции преоб- ладает в Вашем районе на рынке потребительских товаров? Дайте пояснения
Доклад о состоянии конкуренции на рынке услуг продажи продовольственных товаров в розничных торговых сетях в государствах − участниках СНГ оглавление iconХолодные продажи по телефону
Активные продажи в условиях конкуренции. Отношение продавца к конкуренции и конкурентам. Самомотивация продавца к достижению успеха....
Доклад о состоянии конкуренции на рынке услуг продажи продовольственных товаров в розничных торговых сетях в государствах − участниках СНГ оглавление iconРоссийская федерация федеральный закон о розничных рынках и о внесении изменений
Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, связанные с организацией розничных рынков, организацией и осуществлением деятельности...
Доклад о состоянии конкуренции на рынке услуг продажи продовольственных товаров в розничных торговых сетях в государствах − участниках СНГ оглавление iconУчреждение Центр Специальных Проектов совместно с Департаментом потребительского...
Издание призвано способствовать конкурентоспособности российских торговых компаний, производителей товаров и услуг в преддверии вступления...
Доклад о состоянии конкуренции на рынке услуг продажи продовольственных товаров в розничных торговых сетях в государствах − участниках СНГ оглавление iconАдминистрация города реутов постановление
Па «О мерах по исполнению законодательства в сфере организации торговой деятельности и организации розничных рынков, а также осуществления...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
shkolnie.ru
Главная страница